Unsere Global Product Groups

Wir beraten bei sämtlichen Kapitalmarkttransaktionen, einschließlich Aktien- und Anleiheemissionen, Hochzinsanleihen, Haftungsmanagement und Fragen der Finanzaufsicht. Unter anderem verfügen wir über Erfahrungen mit Börsengängen, Folgeemissionen, Anleiheemissionen und Verbriefungen an globalen Märkten. Zu unseren Mandanten zählen Emittenten, Konsortialbanken, Finanzinvestoren, Finanzinstitute und Staaten, die wir mit analytischer Klarheit, fachlicher Präzision und großer Effizienz bei komplexen Transaktionen unterstützen und zu sich entwickelnden aufsichtsrechtlichen Themen beraten.

Wir beraten regulierte Unternehmen und Marktteilnehmer wie Banken, Vermögensverwalter, Versicherer, Zahlungsdienstleister, Fintechs und Marktinfrastrukturanbieter zu allen Aspekten von Regulierung und Compliance im Finanzsektor. Im Rahmen unserer Tätigkeit befassen wir uns mit Zulassungsverfahren, Governancethemen, aufsichtsrechtlichen Anforderungen, Marktmissbrauch, Outsourcing, operationaler Resilienz, Produktstrukturierung, Verwahrung, Abwicklungsrisiken, ESG, grenzüberschreitenden Fragen und der rechtlichen Regulierung digitaler Zahlungsmittel.

Wir beraten viele der weltweit führenden Unternehmen bei öffentlichen und privaten M&As, Veräußerungen, Entflechtungen, Joint Ventures, Restrukturierungen [und Verträgen mit signifikantem wirtschaftlichem Volumen], insbesondere im Rahmen von komplexen, grenzüberschreitenden Transaktionen. Unser Team arbeitet in Fusionskontrollangelegenheiten eng mit Kartellrechtsspezialisten und Experten aus den Praxisgruppen Finance, Capital Markets, Litigation, Tax, Pensions, Employment und Real Estate zusammen, um eng verzahnte Beratungsleistungen erbringen zu können. Dabei verbinden wir unsere Kapazitäten zur Durchführung internationaler Transaktionen mit fundierten Kenntnissen lokaler Märkte und branchenspezifischer Expertise. Unsere Tätigkeit erstreckt sich auch auf die Bereiche Corporate Governance, Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften, gewerblicher Rechtsschutz und Technologieberatung, so dass wir unsere Mandanten zu allen Aspekten unternehmerischer Tätigkeit umfassend unterstützen können.

Wir beraten zu allen Arten von Fremdfinanzierung, einschließlich Leveraged Finance, Asset Finance, Immobilien- und Infrastrukturfinanzierung, Fondsfinanzierung, Unternehmenskrediten, Konsortialfazilitäten und Privatkrediten. Dabei sind wir für Banken, Finanzinstitute, Unternehmen, Finanzinvestoren, Fonds und direkte Kreditgeber im Rahmen von Akquisitionsfinanzierungen, Refinanzierungen, Haftungsmanagement und anderen komplexen Finanzierungsvereinbarungen tätig. Unsere Anwälte beraten sowohl auf der Kreditgeber- als auch auf der Kreditnehmerseite und verfügen über umfangreiche Erfahrung bei der Strukturierung und Durchführung inländischer und grenzüberschreitender Transaktionen, einschließlich Finanzierungen, die durch komplexe Vermögens- und Infrastrukturportfolios unterlegt sind, und bieten sachgerechte und praxisnahe Beratung in anspruchsvollen Finanzierungsfragen.

Wir beraten Kreditnehmer, Kreditgeber und Arrangeure bei Unternehmensfinanzierungen und Investment-Grade-Krediten. Dazu gehören Konsortialkredite, Club Loans und bilaterale Kredite, revolvierende Kreditfazilitäten, Privatplatzierungen und Akquisitionsfinanzierungen. Zudem beraten wir zu Überbrückungsfazilitäten (einschließlich Pre-IPO-Finanzierungen), Eigenkapitalrefinanzierungsstrukturen, Lombardgeschäften, Exportkrediten und anderen Handelskrediten sowie Finanzierungen des öffentlichen Sektors und Private-Banking-Finanzierungen.

Wir beraten Finanzinvestoren, Unternehmen, Investmentfonds, Kreditgeber und institutionelle Anleger bei Leveraged Finance und Infrastrukturfinanzierungen im Rahmen mehrschichtiger Finanzierungsstrukturen. Dazu gehören Akquisitions- und Sponsor-Backed-Finanzierungen, Konsortialkredite und hochverzinsliche Anleihen, private Kredit-, Asset-Based- und Forderungsfinanzierungen, Unitranche-, Second-Lien- und PIK-Strukturen sowie Finanzierungen für Infrastrukturanlagen, die insbesondere über HoldCo-/OpCo-Strukturen, NAV-Fazilitäten oder indexgebundene Kreditfazilitäten umgesetzt werden können.

Wir beraten weltweit führende Fondsinitiatoren und Asset Manager bei der Auflegung einer Vielzahl von Produkten, darunter geschlossene und offene Fonds, Plattformen für Evergreen-Fonds, unbefristete Kapitalanlagevehikel, retailnahe Anlageprodukte und individuell ausgestaltete Managed-Account- und Co-Investment-Strukturen. Unsere Beratung deckt sämtliche Asset-Klassen ab, darunter Private Equity, Private Credit, Infrastruktur und Immobilien. Obwohl wir primär auf Beratung von Fondsinitiatoren ausgerichtet sind, beraten wir auch hochkarätige institutionelle Anleger bei Fondsbeteiligungen, Joint Ventures und ähnlichen Arrangements. Unsere Tätigkeit umfasst die primäre Mittelbeschaffung und sekundäre Transaktionen, beispielsweise An- und Verkäufe von Kommanditportfolios, komplementärgeführte Fortführungsvehikel und Fondsrestrukturierungen. Wir arbeiten eng mit unseren Experten für Fondsbesteuerung und Fondsregulierung in den wichtigsten Rechtsordnungen zusammen, und bieten so eine integrierte Beratung aus einer Hand.

Wir beraten viele der weltweit führenden Private-Equity-Häuser, Multi-Asset-Manager, Infrastruktur-, Immobilien-, Staats- und Pensionsfonds. Unsere Tätigkeit deckt den gesamten Lebenszyklus von Investments ab, darunter Kapitalbereitstellung, M&A, Public-to-Private-Transaktionen, Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen/Refinanzierungen, Wachstums- und strukturierte Investitionen, Co-Investitionen, Syndizierungen, Restrukturierungen, Asset Management und Exits, sei es durch Privatverkauf, Börsengang, Fortführungsvehikel oder Sekundärmarkttransaktionen. Dabei arbeiten wir eng mit den Experten unseres weltweiten Netzwerks aus Antitrust, Regulatory, Finance, Capital Markets, Incentives, Investigations and Disputes zusammen. Um unseren Mandanten ein umfassendes Beratungsangebot im Bereich Private Equity zu bieten, arbeiten wir überdies eng mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Fonds-Bereich zusammen. Durch unsere Beratung von 11 der 12 weltweit führenden Private-Equity-Häuser verfügen wir über herausragende Expertise zu marktüblichen Bedingungen für sämtliche Investmentstrukturen und in jeglichen Rechtsordnungen.

Wir beraten die führenden Unternehmen der Branche bei der gesamten Bandbreite immobilienbezogener Transaktionen in allen Anlageklassen, einschließlich Betriebsimmobilien.

Zu unseren Mandanten zählen Staatsfonds, globale Vermögensverwalter, Private-Equity-Häuser, institutionelle Bauträger, Kreditgeber und Unternehmen – von Marktneulingen bis hin zu den weltweit aktivsten Immobilienplattformen.

Mit unserem zukunftsorientierten und wirtschaftlich ausgerichteten Ansatz verbinden wir globale Reichweite mit lokaler Tiefe und können so selbst die komplexesten Transaktionen erfolgreich umsetzen – ganz gleich, wo sie stattfinden.

Unser marktführendes Real Estate-Team, dem Experten für Bauwesen, Umweltrecht und Regulierungsfragen angehören, arbeitet eng mit den Praxisbereichen Tax, Finance, Funds und Capital Markets der Sozietät zusammen, um in jeder Phase einer Transaktion eine umfassend integrierte Beratung zu bieten.

Wir beraten zu allen Aspekten von Restrukturierung und Insolvenz, einschließlich außergerichtlicher Restrukturierungen, Liquiditäts- und Haftungsmanagement, notleidender Kredite, formeller Insolvenzverfahren, grenzüberschreitender Restrukturierungen, M&A-Transaktionen mit notleidenden Unternehmen sowie der Vollstreckung. Wir vertreten Unternehmen, Finanzinstitute, Sponsoren, Gläubiger und öffentliche Einrichtungen in komplexen nationalen und internationalen Angelegenheiten. Unser Team bietet strategische und praxisorientierte Beratung während des gesamten Restrukturierungsprozesses, von der Notfallplanung über die Werterhaltung bis hin zur Umsetzung und Streitbeilegung.